投资银行

投资策划

和君创业的投资策划是一个综合性的、全价值链的投资服务,该产品发端于八十年代蛇口工业区的招商引资与投资管理研究,九十年代初中期的金融投资者、私募投资者、转型投资者以及闲散小资本,都曾经是我们的服务客户,国外风险投资基金、产业投资基金进入中国后,和君创业与基金的合作极其广泛,并形成了完整的投资策划产品。
和君创业的投资策划产品主要针对投资人的资源能力状况,确认投资的方法、领域,明确投资战略方向,扫描对接投资机遇,从而提供全面的投资服务。

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基金募集

和君创业的金融产品营销服务起源于保险业,曾经为人保、平安·、新华等十几家保险公司提供营销培训服务,这一团队,已转向服务于为国内私募基金培训募资业务专员,并开始直接介入多家产业基金的策划与募集。

和君创业的基金募集产品环节主要为:信用评价、信用包装、信用传播、信用聚合、信用保证。

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机会中介

和君创业的机会中介能力源于其历史客户的积淀与庞大的管理咨询项目群,同时,我们有遍布全国的培训服务网,有深厚的各级政府关系,有各行各业战略合作伙伴,因此,八十年代的商贸中介、九十年代的土地中介、世纪之交的投资中介、未来十年的多种资源、关系和机会的中介,仍为和君创业投行服务的重要领域。

和君创业的机会中介产品主要通过分析中介进入的时机、双方合作的基础、文化融合的支点、交易价格的确定以最终达成协议,帮助实现交易双方的资源、渠道、资金等对接。

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信用设计

和君创业从九十年代介入信用评估领域,研究企业的增信途径和方法,目前,在信用转化投资领域,都有大量经典案例,可以为企业提供各种信用设计服务。

信用设计的五个环节:信用调查、信用提升、信用借力、信用方案、信用推进。

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资产重组

和君创业的资产重组服务大多融于收购兼并之中,但由于多元投资的大集团和特殊情况的上市公司对资产重组服务的需求增长,故被列为独立产品不断开发成型。该产品与公司战略相对应进行业务重组,与公司决策体制相对应进行产权重组,与公司组织变革相对应进行机构重组,与公司管控模式相对应进行权责重组,与公司运营管理相对应进行资产重组,与公司营销管理相对应进行债务重组,由此形成了独成体系的资产重组产品。

和君创业的资产重组产品是在企业调研基础上,对问题作出诊断,分析难点并提出解决方案,然后在操作过程中给予指导。

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难题解决

和君创业的难题解决产品本属收购兼并和财经公关,但是,由于中国特色的难题既是经济问题,也是政治问题、社会问题、道德问题,甚至涉及国家的外交与安全,使这一产品更具有独立成型的特色,如:朝鲜的新义洲开发,外蒙的扎门乌德,巴基斯坦的瓜达尔港的定位、招商、运作,都是特殊的难题服务,需要特殊的投行艺术。目前正在进行的“达娃之争”,涉及到敌意收购、反垄断和国家经济安全等大量超常规的对抗,和君创业在此方面有着独有的难题解决经验与能力。

 

和君创业的难题解决主要环节是在难题判断的基础上,设计解决途径,并参与过程谈判,需要时可代为对抗或财经公关。

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上市顾问

和君创业的上市顾问可以追溯到1988年在兴国宾馆成功地召开了影响政府决策的股份制研讨会,为大小飞乐等多家柜台交易的上市公司提供服务,成功地设计了第一个配股融资方案。九十年代以来,我们与君和律师事务所及君安证券共同组成三君联盟,为大批中国企业在国内外各股市的上市提供顾问服务。近几年来,私募基金的股权投资大多围绕上市运作,和君创业在股权分置完成后的服务空间全面扩大,服务能力进一步提高。

 

和君创业的上市顾问产品各环节分别是帮助客户进行重组策划、改制、协调中介、定价、财经公关。

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私募融资

和君创业的私募融资服务从八十年代开始,优势国企靠政策创新从政府取得更多的银行计划贷款额度、股份制试点企业从股市取得短缺资金、温州流通企业在资金链拉紧时的相互融资,是我们二十年服务的三大领域,九十年代以后的案例有:海南机场的私募、天山大佛的募捐、上市公司投资中子刀项目等。和君创业参与过大量私募融资的经典案例,特别是九十年代初的海外人才回国创业,九十年代末的风险投资热,以及当前蓄势待发的自主创新潮,和君创业在高新技术产业的私募融资方面聚集了众多一流人才。

和君创业的私募融资产品主要是帮助客户在挖掘价值、包装价值后进行价值传播与价值博弈、实现价值追求。

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收购兼并

和君创业是中国本土收购兼并的开先河者,早在1986年,我们参与了中国最早的换股式收购兼并——嘉陵公司。1987年,我们参与了中国最早的国企有偿收购——北京齿轮厂;1988年我们参加了中国最早的行政划拨型大国企案——二汽集团,等等。九十年代,和君创业在收购企业重组上市和上市公司重组运作方面,参与过许多著名的并购案例,最近,我们在为国际产业基金收购兼并中,在为中国企业对抗跨国公司敌意收购中,累积了大量公司独有的经验,形成了一整套适合中国国情的收购兼并方法。

和君创业的收购兼并产品主要是研究确定收购的方向与时机、性质与价格、方案与规则,融资能力,并就收购事宜参与双方沟通与谈判,对并购后企业的跨文化整合与管理水平提升提供服务。

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财经公关

和君创业的财经公关财务历史悠久,早在八十年代,我们与世界经济导报合资创办之初,主要服务领域是为改革企业提供改革经验的财经公关,最早的承包制企业福州二化,最早的上市公司大小飞乐,最早的民营企业孙超公司,最早的企业集团二汽集团等,这些客户的首要需求是财经公关。九十年代,为大批上市公司进行财经公关,为沱牌酒业、北汽福田等大批企业服务,取得过许多重要的公关业绩。进入二十一世纪以来,和君创业发起了天歌科技的股东革命,批判郎咸平的“打郎之战”,参与了要求赦免民企原罪的“原罪之辩”,维护国家经济安全的“达娃之争”,在与媒体及社会各界的紧密合作中,积累了大量的公关资源。

财经公关产品是在帮助客户进行价值挖掘、价值提升、价值包装的基础上,围绕人才培训、路演传播、媒体运作、活动组织等提供全面参与或辅导。

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价值研究

和君创业的所有投行产品都与价值研究密切相关,都在用产品经营的价值尺度,产业整合的价值尺度与资本市场的价值尺度,综合性地分析每一个投资对象、并购对象,重组对象或上市对象的基本价值。近些年来,伴随与国外各大著名基金的合作,我们对企业价值的研究方法又有了重大飞跃,将本土经验的内容研究与国际接轨的形式研究结合起来,建立起自己的价值研究模式。

和君创业的价值研究产品是在五维度分析项目价值后的综合判断,伴随和君创业20年投行服务,该系统已日趋成熟与完善。

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产业分析

和君创业的产业分析由八十年代开始的战略研究与九十年代君安证券研究所产业分析产品结合开发而成,特别是在九十年代末期,和君创业提出:摩根时代来临之后, 应当围绕产业整合与资本市场的关系研究行业发展,力主将摩根时代推入理性投资的市值时代,由资本流向造就行业领袖与行业规则,因此,我们的产业分析产品, 着眼于国际国内的行业业态比较,注重资本市场的历史和现实关系,重点分析行业的竞争格局与投资机会。和君创业的产业分析产品环节是在研究国内外产业发展历史与趋势、业态与格局、政策与竞争状况的基础上,判断行业投资机会与投资方式。

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